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1. Paramètres du dossier
Ergonomie de l’appli / Gestion des vues
2. Aide logicielle
3. Agenda
Accès rapide à la prise de RDV
Création des documents de ventes et/ou un nouveau RDV depuis une fiche RDV existante
Intégration des demandes de travaux (saisie depuis le RDV) sur le doc de vente
4. Fichier client
Fichiers et familles clients et prospects
Historique des documents de vente et des articles par client
Liste des véhicules associées à un client
5. Fichier Véhicules
Information de la carte grise
Gestion des entretiens à prévoir
Insertion de documents, PDF, de photos, URL
6. Pièces, MO, Forfait
Gérer les articles de type Pièces de Rechange, Pneumatiques, Fluides
Créer des forfaits locaux
Paramétrer vos taux de main d’œuvre
Créer des familles articles
7. Gestion des ventes
Créer des documents de vente : estimation des travaux, devis, ordre de réparation, factures, avoirs, factures d’acompte, avoirs d’acompte…
Intégrer des travaux à prévoir
Intégrer rapidement des lignes d’un autre document
Consulter l’historique clients/articles pour visualiser tous les travaux réalisés ainsi que les pièces vendues
Consulter l’historique du véhicule
Historique des transferts de document
Etat d’avancement des devis
facturation d’articles non référencés dans la base
Regrouper les documents en un nouveau document (sous condition) à une date souhaitée
Envoyer le document par mail
8. Complément articles
Champs personnalisés / Champs obligatoires
Gestion des alertes
9. Traitement des achats
Famille et fiches fournisseurs
Documents d’achat (demande de prix, commande, bon de réception et bon de retour, facture, facture d’acompte, avoir, avoir d’acompte)
10. Documents de stocks
Bon d’entrée / Bon de sortie
Inventaire
11. Règlements et suivi financier
Saisie des règlements (complets ou partiels)
Gérer différents modes de règlements
Comptabilisation des factures d’acomptes
Tableau récapitulatif des règlements
Multi-échéances, pointage entre échéances
Gestion des écarts de règlements
Echéancier
Virements et prélèvements à la norme bancaire SEPA
12. Comptabilisation
Génération comptable des règlements et des factures au format du logiciel du cabinet comptable
13. Publipostage
14. Indicateurs d’activité
Répartition du CA par type d’articles
Répartition de la marge par type d’articles
CA net mensuel avec comparatif N et N-1
15. Exports
Export des impressions au format PDF, Word, Excel
Export art. L215-3 du code de la consommation
Import/Export paramétrable au format CSV
Journal des évènements
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